Gil-gu (Ahn Bo-hyun) – một thanh niên thất nghiệp sống lặng lẽ trong căn hộ chật hẹp sau khi bỏ việc – bỗng bị cuốn hút bởi Sun-ji (Im Yoon-ah), cô hàng xóm xinh đẹp vừa dọn đến tầng dưới. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến trái tim anh xao động, như tìm thấy ánh sáng giữa những ngày tăm tối. Thế nhưng, sáng hôm sau, Gil-gu vô tình gặp lại Sun-ji trong thang máy – và kinh hãi nhận ra đó không còn là cô gái dịu dàng anh từng gặp. Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt méo mó, Sun-ji dường như mang trong mình một bí ẩn đáng sợ. Càng tìm hiểu, Gil-gu càng bị cuốn vào vòng xoáy kinh hoàng, để rồi khi gặp cha của cô – ông Jang-su (Seong Dong-il) – anh phát hiện sự thật rợn người: Sun-ji là người bình thường vào ban ngày, nhưng mỗi khi trời sắp sáng, con quỷ trong cô lại thức giấc. Giữa tình yêu và nỗi sợ, giữa con người và quỷ dữ, liệu Gil-gu có đủ dũng cảm để cứu Sun-ji – hay chính anh sẽ bị bóng tối nuốt chửng?